Gestion de Patrimoine

Agence Allianz Karine Binquet Le Raincy Certification AMF 2020
Agence Allianz Karine Binquet Le Raincy Certification AMF 2020
  • Constitution de patrimoine
  • préparation de la retraite
  • transmission, optimisation fiscale et patrimoniale

… notre approche est avant tout personnalisée.

Notre agence est « certifiée Patrimoine » par Allianz et nous avons obtenu la certification AMF en 2020. Nous nous appuyons sur une équipe d’experts multi-compétents pour élaborer une stratégie adaptée à votre situation.

Parce qu’un patrimoine équilibré est un patrimoine diversifié, nous bénéficions d’une large gamme de solutions de placements dont certaines sont des exclusivités Allianz.

Placements financiers : La vie est marquée de décisions financières aussi cruciales que délicates. Les possibilités de choix sont multiples, mais vos revenus souvent limités. Allianz vous accompagne.

Placements immobiliers : Sur l'immobilier, tout le monde a son mot à dire ! Pourtant, la question n'est pas simple. Découvrez nos offres pour investir dans la pierre.

Assurance vie : On ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut l'anticiper. Découvrez nos offres Assurance vie dont certaines sont des exclusivités Allianz.

Défiscalisation : Comment transformer vos impôts en patrimoine ? Nous vous conseillons sur les solutions qui vous correspondent.

Assurance retraite : Et si vous n'attendiez pas la retraite pour vous en préoccuper ? Ouvrir une nouvelle page de sa vie, et penser à soi, ça se prépare.

Transmission et succession : La succession et la transmission de patrimoine sont soumises à une fiscalité complexe et pas toujours avantageuse pour vos proches. Le maître mot ? L'anticipation.

Consultez-nous pour un bilan de patrimoine complet

Faire un bilan ne vous engage à rien et vous permet de voir comment nous abordons votre problématique patrimoniale, sa diversité, la transmission, sa rentabilité, sa sécurité...